Negócios

Petrobras conclui emissão de bônus de US$ 6,75 bilhões

Petrobras conclui emissão de bônus de US$6,75 bi (Getty Images)

Petrobras conclui emissão de bônus de US$6,75 bi (Getty Images)

A Petrobras concluiu nesta segunda-feira (23) a oferta de US$ 6,75 bilhões em títulos no mercado de capitais internacional, com vencimentos de 5 e 10 anos, informou a estatal.

A demanda aproximada foi 2,75 vezes e 3 vezes superior ao volume final para os prazos de 5 e 10 anos, respectivamente, com participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, disse a petroleira, em comunicado.

VEJA TAMBÉM: Petrobras capta US$ 6,75 bilhões em sua volta ao mercado global de bônus

A companhia disse que pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para a operação de recompra de títulos e para propósitos corporativos em geral.

A Petrobras captou US$ 5 bilhões com a venda do bônus com prazo de 5 anos e cupom de 8,375% ao ano, ao preço de 99,002% do valor de face, garantindo aos investidores um rendimento de 8,625%. Foram emitidos US$ 1,75 bilhão em títulos de 10 anos e cupom de 8,75%, que foi vendido a 98,374%, com rendimento de 9%.

LEIA MAIS: Os maiores erros de CEOs em 2015

(Por Juliana Schincariol)

Comentários
Topo