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Tenda altera cronograma de IPO e adia fixação de preço para 14 de dezembro

Fixação de preços do IPO da Tenda deve ocorrer em 14 de dezembro (iStock)

Fixação de preços do IPO da Tenda deve ocorrer em 14 de dezembro (iStock)

A Tenda, construtora da Gafisa voltada ao segmento de baixa renda, alterou o cronograma da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e adiou em um dia a oferta pública de ações (bookbuilding) e todas as demais datas da operação, segundo informa comunicado divulgado pela empresa em comunicado divulgado na noite de ontem (8).

A fixação de preços do IPO, inicialmente prevista para 13 de dezembro, agora deve ocorrer em 14 de dezembro, dia em que se encerram as apresentações aos potenciais investidores (roadshow) e o bookbuilding.

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O prospecto definitivo da oferta será divulgado em 15 de dezembro, após a concessão de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Já o início das negociações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, antes esperada para 15 de dezembro, agora se dará em 16 de dezembro.

A Tenda esclarece, ainda, que as datas são “meramente indicativas” e estão sujeitas a novas alterações a critério da Gafisa ou dos coordenadores do IPO.

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Em 24 de novembro, a construtora publicou o prospecto preliminar da oferta, no qual a faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 12,50 e R$ 16,50 por papel, o que significa que a Gafisa pode levantar até R$ 660 milhões com o lote inicial de 40 milhões de papéis.

(Por Gabriela Mello)

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