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Lojas Americanas aprova oferta primária de ações

Preço por ação ordinária da Lojas Americanas seria de 13,31 reais (Divulgação)

Preço por ação ordinária da Lojas Americanas seria de 13,31 reais (Divulgação)

O Conselho de Administração da Lojas Americanas aprovou a realização da oferta pública de distribuição primária de 9.303.562 ações ordinárias e 142.925.334 papéis preferenciais, com esforços restritos, de acordo com ata da reunião realizada ontem (19).

O preço por ação PN será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais, que tem início em 22 de fevereiro e término previsto para 8 de março.

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O preço por ação ON será fixado com base no preço do papel referencial fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding (processo em que um coordenador determina o preço de lançamento de uma oferta pública, baseado na demanda de investidores), aplicando-se um desconto de 20,55%.

No documento, a varejista cita que, considerando a cotação de fechamento das ações PN em 17 de fevereiro, de R$ 16,76 e, nessa mesma data, aplicado o desconto acima previsto, o preço por ação ordinária daria R$ 13,31.

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A varejista destaca que são valores meramente indicativos, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do bookbuilding. Considerando esses números, o montante total da oferta restrita seria de R$ 2,5 bilhões.

O preço por ação será divulgado também em 8 de março.

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De acordo com a ata da reunião, os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para expansão da rede de lojas da companhia, capitalização da controlada B2W e reforço de capital.

“Em relação à capitalização da B2W Digital, a companhia e a B2W Digital estudam a possibilidade de se realizar um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital no montante de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão, pretendendo a companhia investir até esse valor”, diz o documento.

(Por Paula Arend Laier)

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