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J&F encerra conversas para venda da Alpargatas

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A J&F, holding que controla a fortuna da família Batista, precisa levantar capital para pagar uma multa recorde de R$ 10,3 bilhões prevista no acordo de leniência (iStock)

A J&F Investimentos encerrou as conversas para a venda de sua participação majoritária na Alpargatas para o grupo formado por Cambuhy Investimentos e Itaúsa Investimentos por conta de diferenças em relação ao preço, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto no domingo (9).

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De acordo com a fonte, a J&F não cedeu à pressão da Cambuhy Investimentos e da Itaúsa para que reduzisse o preço pedido por sua fatia controladora de 86% na Alpargatas ao término do período de exclusividade das negociações, no domingo. A fonte se recusou a informar o tamanho da diferença de preço.

Mais cedo no domingo, a Reuters noticiou que Cambuhy e Itaúsa haviam oferecido entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,5 bilhões pela Alpargatas.

Cambuhy, Itaúsa e Bradesco não comentaram. A J&F também não quis se pronunciar.

A J&F, holding que controla a fortuna da família Batista, precisa levantar capital para pagar uma multa recorde de R$ 10,3 bilhões prevista no acordo de leniência e refinanciar empréstimos a vencer.

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Em maio, os irmãos Joesley e Wesley Batista assinaram acordo de leniência após admitirem o pagamento de propinas a cerca de 1.900 políticos.

Os Batista retomarão a venda da Alpargatas por meio de processo competitivo “o mais breve possível”, disse a fonte, que pediu anonimato por causa da sensibilidade do assunto.

A J&F contratou o Bradesco BBI como consultor na operação.

As ações ordinárias da Alpargatas dispararam 35% nos últimos três meses em meio a especulações de que os Batista a colocariam à venda. Os papéis acumulam valorização de 63% neste ano.

Segundo a fonte, a J&F busca um preço mais elevado pela sua fatia controladora na Alpargatas, que administra uma ampla variedade de marcas de moda, incluindo a Osklen. Criados em 1962 durante o movimento da Bossa Nova, os chinelos Havaianas da empresa são usados mundialmente por celebridades.

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A Itaúsa administra a fortuna das famílias Villela e Setubal, que controla o Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina em termos de ativos. A Cambuhy, por sua vez, é o veículo de investimento da bilionária família Moreira Salles, que também é acionista do Itaú. Tanto Cambuhy quanto Itaúsa informaram aos reguladores em 26 de junho que, se a proposta fosse bem-sucedida, dividiriam igualmente a participação na Alpargatas.

A Reuters noticiou a oferta preliminar feita pelo grupo em 16 de junho.

Ritmo das negociações

As conversas entre J&F e o grupo formado por Cambuhy e Itaúsa ganharam ritmo nos últimos dias, enquanto os credores pressionavam os Batista a renegociar mais de R$ 30 bilhões de dívidas da holding e da JBS, a maior produtora de carnes do mundo.

A família Batista planejava usar os recursos provenientes da venda da Alpargatas para pagar um empréstimo de R$ 2,7 bilhões obtido junto à Caixa Econômica Federal, conforme noticiado pela Reuters no domingo. O empréstimo é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) por possíveis irregularidades.

Os Batista compraram em dezembro de 2015 a Alpargatas do conglomerado Camargo Corrêa, que também estava envolvido no escândalo de corrupção da Lava Jato.

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As fatias controladoras da J&F na fabricante de produtos lácteos Vigor e na produtora de celulose Eldorado Brasil também foram colocadas à venda e o processo está avançando, segundo informou a Reuters nas últimas semanas.

A venda das participações na Alpargatas, na Vigor e na Eldorado podem render R$ 10 bilhões a J&F e reduzir o endividamento da holding em mais de R$ 10 bilhões, disse à Reuters no domingo a pessoa familiarizada com a estratégia da família Batista.

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