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AIG comprará resseguradora Validus por US$ 5,56 bi

O acordo deve impulsionar imediatamente o lucro por ação e ao retorno sobre patrimônio da AIG (iStock)

A American International Group informou hoje (22) que comprará a Validus Holdings por US$ 5,56 bilhões em dinheiro para fortalecer seus negócios de resseguros, na primeira aquisição da companhia sob a gestão do presidente-executivo, Brian Duperreault.

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Duperreault, que substituiu Peter Hancock no ano passado, é visto como um especialista em recuperação e prometeu simplificar as operações da AIG e melhorar seu desempenho financeiro.

A oferta de US$ 68 dólares por ação da AIG representa um prêmio de 45,5% em relação ao preço de fechamento da Validus na sexta-feira (19).

A Validus, por meio de suas subsidiárias, oferece seguros de safra, propriedade e catástrofes. As resseguradoras desempenham papel pouco conhecido, porém importante, na indústria financeira ao assumirem os riscos que são muito grandes ou imprevisíveis para os clientes assumirem.

O acordo, previsto para ser concluído em meados de 2018, deve impulsionar imediatamente o lucro por ação e ao retorno sobre patrimônio da AIG.

Citigroup Global Markets, Perella Weinberg Partners e Debevoise & Plimpton assessoram a AIG. Já a Validus está sendo assessorada por J.P. Morgan Securities e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

As ações da Validus operam próximo ao preço da oferta, enquanto as da AIG recuavam 1,7% às 13h14 (horário de Brasília).

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