Marfrig vende Keystone por US$ 2,4 bilhões

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Empresa busca reduzir sua alavancagem financeira e se concentrar nas operações de carne bovina

A Marfrig celebrou contrato definitivo com a norte-americana Tyson Foods para a venda da totalidade de sua participação na Keystone Foods por US$ 2,4 bilhões, anunciou a empresa brasileira hoje (20), em um movimento para reduzir sua alavancagem financeira e se concentrar nas operações de carne bovina.

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A transação contempla a venda de todos os ativos da Keystone Foods, com exceção de uma planta de hambúrgueres de North Baltimore, em Ohio, com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado — uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.

“A decisão de continuar com a planta de North Baltimore está em linha com a estratégia da companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição pela companhia de participação majoritária na National Beef Packing Company, cujo controle foi adquirido pela Marfrig em junho de 2018”, disse a empresa em fato relevante.

O valor total do negócio (enterprise value) é de aproximadamente US$ 2,4 bilhões, o qual considera um ‘equity value’ para a Marfrig de US$ 1,4 bilhão após a liquidação da dívida e outros ajustes, disse a Marfrig.

O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores e do braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BNDESPar.

As ações da Marfrig fecharam em queda de 9,3% na última sexta-feira (17), maior tombo em quase três anos, após as notícias de que a empresa havia fechado a venda da Keystone por US$ 2,4 bilhões. O valor, segundo o Itaú BBA, veio abaixo do que vinha sendo aventado na mídia como o valor desejado pela Marfrig.

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