Ações do Banco BMG devem estrear na B3 no dia 19

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Operação pode movimentar R$ 2 bi; papel tem preço estimado em R$ 12,50

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Banco BMG pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões, considerando o centro da faixa estimativa de R$ 12,50 por ação, segundo dados do prospecto preliminar da oferta publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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A faixa indicativa dos coordenadores da oferta vai de R$ 11 a R$ 14 reais. O preço calculado faz com a operação movimente um total de R$ 2,03 bilhões.

A operação compreende a venda de 140 milhões de ações na oferta primária (papéis novos, cujos recursos da transação irão para o caixa do banco) e 22,3 milhões de ações no lote secundário, de papéis detidos pelo diretor executivo e conselheiro do BMG Flavio Pentagna Guimarães Neto.

O período para os investidores interessados em participar da oferta começa amanhã (4) e vai até dia 14. A precificação será no dia 17 e a o início das negociações dos papéis na bolsa paulista, dia 19.

O banco pretende usar os recursos da oferta primária para expansão dos negócios de forma orgânica e “por meio de aquisições estratégicas”, além de ampliar canal de franquia, investimentos em marketing e em tecnologia.

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