Suzano emitirá debêntures para concluir fusão com Fibria

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A Suzano vai emitir R$ 4 bilhões em debêntures com vencimento em um ano

A Suzano informou ter assinado hoje (10) termo de compromisso com o Banco do Brasil para emitir R$ 4 bilhões em debêntures com vencimento em um ano, em regime de garantia firme de colocação, no âmbito da fusão com as operações da Fibria.

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“A captação …somada ao desembolso a ser realizado dos US$ 2,3 bilhões contratados no compromisso inicial de financiamento da transação concluem a estrutura de financiamento necessária para a operação”, disse a Suzano em fato relevante.

Os controladores da Suzano e da Fibria anunciaram em março deste ano a criação da maior produtora de celulose do mundo e no final de novembro obtiveram a aprovação da União Europeia, último obstáculo para a operação, liberando-as para marcarem a conclusão do processo de formação do grupo para 14 de janeiro.

As ações da Suzano estavam em leilão às 10:28 (horário de Brasília), depois de terem as negociações suspensas temporariamente em razão da divulgação do fato relevante.

Em comunicado separado, a Suzano disse que começa nesta segunda-feira (10) a negociação de American Depositary Receipts (ADR) Nível II da companhia na bolsa de valores de Nova York.

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