Hapvida compra grupo São Francisco por R$ 5 bi

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Fonte revelou acordo que deve ser anunciado ainda hoje (7)

A operadora de planos de saúde Hapvida Participações e Investimentos chegou a um acordo para comprar a concorrente São Francisco Saúde por R$ 5 bilhões, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

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Esse movimento permitirá que a Hapvida se expanda geograficamente, entrando em regiões mais ao sul do Brasil. Atualmente, seu negócio é nas regiões Norte e Nordeste.

No ano passado, a Hapvida listou suas ações na bolsa e captou recursos para financiar o crescimento.

A Hapvida, que deve anunciar o acordo ainda hoje (7), usará quase R$ 3 bilhões em dinheiro para financiar o negócio e também emitirá dívida.

Por volta das 16:15, as ações da Hapvida subiam 6,5%, a R$ 32,59.

O acordo permitirá que a Hapvida acrescente 800 mil clientes a seus atuais 4 milhões de clientes.

A Hapvida se recusou a comentar o assunto e o grupo São Francisco não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters.

O Banco BTG Pactual SA está assessorando a Hapvida nesta transação, enquanto o grupo São Francisco contratou o Goldman Sachs.

O blog financeiro “Brazil Journal” noticiou mais cedo o acordo.

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